Automatizaciones
Tu proceso comercial convertido en flujos que corren solos: «cuando llegue un lead de Meta, asígnalo y salúdalo en 5 minutos», «un día antes de la visita, confírmala». Los armas arrastrando bloques o describiéndolos en español.
En el CRMConfiguración → Ventas → Automatización
Cómo se arma un flujo#
- Empieza de una plantilla (bienvenida, recordatorio de cita, seguimiento, cobranza) o de cero.
- Elige el disparador: qué tiene que pasar para que arranque.
- Agrega acciones y condiciones: enviar, esperar, preguntar «si es de tal proyecto…», asignar, mover de etapa.
- Pruébalo con un lead real y mira paso a paso qué hizo.
- Actívalo.
O pídeselo a la IA
Describe el flujo en español («cuando un lead pase a Visita agendada, mándale la ubicación y un recordatorio el día antes») y el constructor de automatizaciones arma los bloques y las conexiones. Lo revisas y se guarda solo cuando lo confirmas.Disparadores#
| Grupo | Ejemplos |
|---|---|
| Leads | Lead creado, actualizado o asignado; cambio de etapa; etiqueta agregada; lead sin respuesta por X tiempo. |
| Mensajes y redes | Mensaje recibido, comentario o nuevo seguidor en Facebook/Instagram, estado de una plantilla de WhatsApp. |
| Agenda | Cita o videollamada agendada, tarea completada, transcripción de llamada lista. |
| Correo | Abrió o hizo clic en un correo de campaña. |
| Cartera | Cuota próxima a vencer o vencida, pago recibido o verificado, promesa de pago creada o incumplida, cambio de edad de mora. |
| Externos | Programado (cada día, cada semana) o un webhook desde otro sistema. |
Acciones#
| Grupo | Ejemplos |
|---|---|
| Mensajería | Enviar mensaje, plantilla de WhatsApp (con imagen o documento), SMS, correo, responder un comentario. |
| Leads | Crear, actualizar o asignar (con reparto por turnos), mover de etapa, etiquetar. |
| Agenda | Crear tarea, crear cita. |
| IA y voz | Respuesta con IA, seguimiento con IA en varios toques, llamada con el agente de voz. |
| Cartera | Recordatorio de pago, enviar recibo, aplicar o condonar mora, crear promesa, asignar cobrador. |
| Lógica | Condiciones (si/entonces), esperas, dividir y unir caminos, llamar a un webhook externo. |
¿Necesitas disparar un flujo desde otro sistema? Ver Webhooks en la documentación para desarrolladores.