Configura tu cuenta
La lista de pasos#
Al entrar como administrador ves «Configura YAVE» con el porcentaje de avance. Cada paso detecta solo si ya está hecho, trae un link directo a la pantalla donde se resuelve y, con el modo siguiente paso, una píldora te lleva de hito en hito sin volver al dashboard.
- Datos de la empresa: nombre, logo, color de marca, país y moneda. El color de marca pinta las cotizaciones en PDF, los correos y tu sitio web.
- Primer proyecto: el proyecto o los inmuebles que vendes, con sus unidades, precios y planes de pago. Ver Proyectos e inventario.
- Embudo: las etapas por las que pasa un lead, las columnas de intentos y las razones de pérdida. Ver Embudo y leads.
- Equipo: invita a tus asesores con su rol, horario y metas. Ver Equipo y roles.
- WhatsApp: conecta tu línea con el asistente oficial de Meta, como número dedicado al CRM o en coexistencia con la app de WhatsApp Business de tu celular (sin perder el número ni los chats). Necesitas una cuenta de Facebook con acceso de administrador al portafolio comercial de Meta de tu empresa. Ver Conectar WhatsApp.
- IA: el primer guion del asesor virtual se genera en un clic con los datos reales de tu cuenta y queda como propuesta para que lo revises antes de activarlo.
Al final, una verificación real prueba de punta a punta que la IA contesta, que el lead entra al embudo y que WhatsApp envía.
Configurar conversando con el copiloto#
El camino más rápido: le subes al copiloto de configuración tres archivos —la lista de precios, el brochure y el logo— y él monta el proyecto, los precios y la base de conocimiento de la IA por chat.
Desde Claude o ChatGPT
Si usas Claude o ChatGPT, conéctalo a YAVE (menú de tu perfil → Conectar IA, con la casilla «Ejecutar acciones») y dile «ayúdame a hacer el onboarding». Te entrevista en lenguaje simple y monta:
- Perfil de la empresa y localización.
- El proyecto y su inventario leyendo la lista de precios en PDF, Excel o foto.
- Tu base de contactos completa desde el Excel o la exportación de tu CRM anterior, con etapa, asesor y fecha original. Antes de escribir te dice cuántos entran nuevos y cuántos ya existían, y no le escribe a nadie.
- Embudo, razones de pérdida, fuentes, plantillas de WhatsApp (enviadas a aprobación de Meta), formularios, widget, equipo con metas, respuestas rápidas y el guion de la IA.
Nada se aplica sin tu sí
Cada cambio se propone con un resumen y solo se ejecuta cuando lo confirmas. Los logins y las llaves de acceso siguen siendo tuyos: la IA te deja la instrucción exacta y verifica después.Si vienes de otro CRM o de Excel#
Puedes importar tu base desde Excel o desde la exportación de tu CRM anterior. Si vienes de Wasi, YAVE trae tu inventario y tus clientes directamente. Las bases que nadie trabaja a diario (por ejemplo, lo que migraste) conviene ponerlas en un embudo de tipo Base de datos: no ensucian los informes y, cuando alguien responde, sale solo hacia un asesor.