Equipo, roles y permisos
Cada persona entra con un rol que define qué ve y qué puede hacer. Encima de los roles, cada empresa puede quitar acciones sensibles a quien no deba tenerlas.
En el CRMConfiguración → Empresa → Equipo · Roles y permisos
Invitar al equipo#
- Invitas por correo y eliges el rol.
- Defines el horario de cada asesor (para el reparto de leads) y sus metas.
- Puedes agrupar asesores en equipos con un líder que ve lo de su equipo.
Los roles#
| Rol | Para quién |
|---|---|
| Dueño | Todo en su empresa, incluidos los permisos del administrador. |
| Administrador | Configura la cuenta y ve a todo el equipo. |
| Gerente | Dirige el equipo comercial y ve sus resultados. |
| Asesor | Trabaja sus propios leads, conversaciones y citas. |
| Cartera | Gestiona cobros y pagos de los negocios. |
| Director de cartera | Dirige cartera, aprueba mensajes y el agente de cobranza. |
| Jurídico | Casos en legal, legalización y escrituras. |
| Auditor | Solo lectura de toda la empresa. |
| Gestor de arriendos | Administra el módulo de arrendamientos. |
Roles y permisos: quitar acciones sensibles#
Con casillas, cada empresa decide qué le quita a cada rol:
- Cambiar precios (unidades, tablas de precios, adicionales y descuentos).
- Descargar la base de clientes (exportaciones del embudo, informes, destinatarios de campañas).
- Eliminar leads.
Por ejemplo: el gerente ve el inventario pero no cambia precios ni descarga la base. El bloqueo aplica en todos lados (CRM, app, copiloto y conectores de IA), el dueño siempre conserva todo y cada cambio queda en la auditoría.
Planes y módulos#
Lo que ve tu equipo depende también de los módulos de tu plan: proyectos, embudo, calendario, IA, telefonía, marketing, WhatsApp, automatizaciones, formularios, cartera y arriendos. Los planes están en Precios.
Auditoría
Los cambios importantes (quién cambió un precio, quién dio de baja a un cliente, quién tocó un permiso) quedan en Configuración → Seguridad → Auditoría.