Embudo y leads
En el CRMMenú lateral → Embudo
El tablero#
Cada columna es una etapa; cada tarjeta, un lead. Arrastras una tarjeta para cambiarla de etapa y el cambio queda en el historial del lead. Los filtros de arriba recortan por asesor, proyecto, fuente, campaña, etiquetas y fechas.
- El administrador ve a todo el equipo y puede configurar las etapas.
- El asesor ve solo sus leads (el video de arriba tiene la versión para cada uno).
- Puedes tener varios embudos: por proyecto, por equipo o por tipo de negocio.
Columnas de intentos
Dentro de una etapa puedes tener columnas de intentos («Intento 1», «Intento 2»…). Sirven para saber cuántas veces se ha tocado a un lead que no contesta, y son las que usa el agente de seguimiento para perseguirlo solo.
La ficha del lead#
Al tocar una tarjeta se abre la ficha lateral con todo lo del lead sin salir del tablero:
- Datos de contacto, proyecto de interés, asesor y origen (campaña, anuncio, formulario o widget).
- La ficha de calificación (destino, financiación, plazo, ingresos, presupuesto) y el perfil que arma la IA: motivación, presupuesto, objeciones, preferencias y quién decide.
- El recorrido completo: mensajes, llamadas con su grabación y resumen, citas, tareas, cambios de etapa y toques de los agentes.
- Acciones rápidas: llamar, escribir por WhatsApp, agendar visita, crear tarea, cotizar, etiquetar o marcar «No contactar».
«Ya lo atendí»
Cuando un asesor marca el lead como atendido, su etapa queda fija y la IA no lo mueve. Así lo que decidió un humano no lo cambia la máquina.Cómo llegan los leads a cada asesor#
| Función | Qué hace |
|---|---|
| Reparto (round-robin) | Reparte los leads nuevos por turnos entre los asesores del equipo. |
| Horarios | Solo le asigna a quien está en turno; si no hay nadie, el lead espera en cola. |
| Reasignación y SLA | Si un lead lleva demasiado tiempo sin atención, avisa y puede pasarlo a otro asesor. |
| Deduplicación | Si la persona ya existía, no se crea un lead nuevo: se reactiva el que había y vuelve a su asesor. |
Avance automático del embudo#
Cuando pasa un hito real —una visita agendada o cumplida, una respuesta del lead, una llamada contestada, una etiqueta— el lead pasa solo a la columna que corresponde, como lo haría un asesor.
- Funciona con las condiciones de entrada que configures en cada etapa. Si no configuras ninguna, no se mueve nada.
- Nunca retrocede, nunca entra solo a Ganado, Perdido o Reservado, y respeta la etapa que fijó un humano.
- El primer mensaje con el que llega un lead por WhatsApp no cuenta como respuesta: se queda en su etapa inicial hasta que de verdad conteste.
En el CRMConfiguración → Ventas → Embudo
Embudos de «Base de datos»#
Cada embudo declara para qué es. Equipo comercial es el de siempre. Base de datos es para las listas que nadie trabaja a diario (la base que migraste o el universo al que le mandas campañas): sus leads no cuentan en informes ni generan alertas, pero los puedes buscar, contactar y mandarles campañas. Cuando alguien responde, sale solo de la base y le cae a un asesor.
Razones de pérdida#
Al marcar un lead como perdido, el asesor elige la razón (o la escribe si no está en la lista). El informe de razones de pérdida agrupa esas respuestas para que veas por qué se caen los leads, en qué etapa y con qué asesor. Si un lead perdido vuelve a escribir o vuelve a llenar un formulario, regresa solo a la primera etapa con su mismo asesor.